Diversos camps utilitzen estudis de casos en les seves formes respectives, però els estudis de casos se solen utilitzar en contextos acadèmics i empresarials. Els estudis de casos acadèmics se centren en individus o grups de persones, produint informes detallats però poc freqüents basats en mesos de recerca. Al món empresarial, els estudis de cas de màrqueting il·lustren casos d’èxit utilitzats per fer créixer empreses.
Pas
Mètode 1 de 3: Planificació d’un cas acadèmic
Pas 1. Determineu els temes de recerca
Els estudis de cas se centren en un individu, un grup reduït de persones o, de vegades, un sol esdeveniment. Realitzareu investigacions qualitatives per buscar dades específiques i descripcions sobre com es veu afectat el tema.
- Per exemple, un estudi de cas mèdic pot examinar com un pacient es veu afectat per una lesió. Un estudi de cas en psicologia podria estudiar un grup de persones en forma d’experiment de teràpia.
- Els estudis de casos no estan dissenyats per a grans grups d’estudi ni per a anàlisis estadístiques.
Pas 2. Decidiu si voleu dur a terme investigacions prospectives o retrospectives
Els possibles estudis de casos realitzen nous estudis per si sols, que impliquen individus o grups reduïts. Un estudi de cas retrospectiu examina una sèrie de casos relacionats amb el problema de l’estudi en el passat i no requereix una nova implicació amb els problemes d’aquests casos.
Els estudis de casos poden incloure o no els dos tipus d’investigació
Pas 3. Limiteu els vostres objectius de recerca
Pot ser que us l'hagi donat el vostre professor o supervisor anterior o que ho hàgiu desenvolupat vosaltres mateixos. A continuació es detallen els principals tipus d’estudis de casos per finalitat:
- Estudis de casos il·lustratius descriuen situacions desconegudes per ajudar les persones a entendre-les. Per exemple, un estudi de cas de persones que pateixen depressió està dissenyat per ajudar a comunicar l’experiència subjectiva de la depressió als aspirants a terapeutes.
- Els estudis de casos Explorer són projectes preparatoris per ajudar a orientar futurs projectes a una escala més gran. L’estudi de cas té com a objectiu identificar qüestions de recerca i possibles enfocaments de recerca. Per exemple, un estudi de cas de tres programes d'ensenyament escolar descriurà els pros i els contres de cada enfocament i proporcionarà recomanacions provisionals sobre com es podria organitzar el nou programa d'ensenyament.
- Un estudi de cas d’instància crítica se centra en un cas únic, sense un objectiu generalitzat. Alguns exemples són un estudi descriptiu d’un pacient amb una afecció rara o un estudi de cas específic per determinar si una teoria que s’aplica àmpliament “universalment” és realment aplicable o útil en tots els casos.
Pas 4. Sol·liciteu l'aprovació ètica
Per llei, pràcticament tots els casos pràctics han d’obtenir l’aprovació ètica abans de començar. Poseu-vos en contacte amb la vostra institució o departament i envieu el vostre cas pràctic a les persones responsables de fal·làcies ètiques. És possible que se us demani que demostreu que l'estudi de cas no va fer mal als participants.
Seguiu aquest pas encara que realitzeu un estudi de cas retrospectiu. En alguns casos, publicar noves interpretacions pot causar danys als participants de l’estudi inicial
Pas 5. Planifiqueu un estudi a llarg termini
La majoria dels casos acadèmics tenen una durada mínima de 3 a 6 mesos i molts continuen durant anys. És possible que estigueu limitat pel finançament de la investigació o la durada del vostre programa de grau, però hauríeu de deixar almenys unes setmanes per al vostre estudi.
Pas 6. Dissenyar una estratègia de recerca detallada
Creeu una descripció que descrigui com recopilarà les dades i respondreu a les preguntes de la investigació. Depèn de vosaltres de l’enfocament exacte, però els suggeriments següents poden ajudar-vos:
- Feu quatre o cinc punts que respondreu, si és possible, a l’estudi. Penseu en les opinions sobre com respondre a la pregunta i els punts vius.
- Trieu com a mínim dos, i preferiblement més, d’aquestes fonts de dades: col·leccions d’informes, investigació a Internet, investigació de biblioteques, entrevistes de temes de recerca, entrevistes d’experts, altres camps de treball i mapes conceptuals o tipologia.
- Dissenyeu preguntes d’entrevistes que fomentin respostes en profunditat i converses contínues relacionades amb els objectius de la investigació.
Pas 7. Contractar participants si cal
És possible que ja estigueu pensant en algú o que necessiteu contractar persones d’un grup més ampli que s’adaptin als vostres criteris de recerca. Expliqueu clarament el mètode i el límit de temps de la investigació als possibles participants. La comunicació poc clara pot constituir una violació ètica o pot provocar que els participants marxin a la meitat de l’estudi, perdent així molt de temps.
Com que no realitzeu anàlisis estadístiques, no necessiteu contractar una àmplia gamma de persones. Hauríeu de tenir en compte els biaixos de la vostra petita mostra i explicar-los a l'informe, però no haurien d'anul·lar la vostra investigació
Mètode 2 de 3: realització d’investigacions en casos pràctics acadèmics
Pas 1. Feu una investigació de fons
Quan estudieu persones, investigueu informació del seu passat que pugui ser rellevant, inclosos els antecedents mèdics, antecedents familiars o la història d’una organització. Un bon coneixement de fons sobre temes d’investigació i estudis de casos similars també us pot ajudar a guiar la vostra investigació, especialment si esteu escrivint un cas d’estudi particularment interessant.
Qualsevol estudi de cas, però particularment estudis de casos que continguin un component retrospectiu, es beneficiarà d’una estratègia bàsica de recerca acadèmica
Pas 2. Apreneu a fer observacions intrusives
En casos d’estudis sobre participants humans, les directrius ètiques no permeten “espiar” els participants. Heu de practicar l’observació intrusiva en què els participants no siguin conscients de la vostra presència. A diferència d’un estudi quantitatiu, és possible que estigueu conversant amb els participants, fent-los sentir còmodes i participant en diverses activitats. Alguns investigadors intenten protegir-se del botí, però sigueu conscients que la vostra presència influirà en el comportament dels participants, independentment de la relació que formeu amb ells.
- Construir confiança amb els participants comportarà un comportament menys inhibit. L'observació de persones a casa, al lloc de treball o al medi "natural" pot ser més eficaç que portar-les al laboratori o a l'oficina.
- Demanar als subjectes que emplenin un qüestionari és un exemple habitual d’investigació intrusiva. Els subjectes saben que s’estan estudiant, de manera que el seu comportament canviarà, però això passa ràpidament i de vegades és l’única manera d’obtenir certa informació.
Pas 3. Preneu notes
Les notes extenses durant les observacions seran vitals quan compileu el vostre informe final. En alguns casos pràctics, pot ser raonable demanar als participants que registrin les seves experiències en un diari.
Pas 4. Realitzeu l’entrevista
Depenent de la durada general del vostre estudi de cas, és possible que entrevisteu setmanalment, un cop al mes o dos mesos, o només una o dues vegades a l'any. Comenceu amb les preguntes de l'entrevista que heu preparat a la fase de planificació i, a continuació, repetiu-les per aprofundir en el tema de la conversa:
- Descriviu l'experiència: pregunteu als participants com era viure l'experiència que esteu estudiant o formar part del sistema que esteu estudiant.
- Descriviu el significat: pregunteu als participants què significava l'experiència per a ells o quines "lliçons de vida" van treure de l'experiència. Pregunteu quin tipus de connexió mental i emocional tenen amb el vostre subjecte, si es tracta d’una malaltia, d’un esdeveniment o d’algun altre tema.
- Enfocament: a la propera entrevista, prepareu preguntes que completin els buits de coneixement o preguntes que siguin rellevants per al desenvolupament de preguntes i teories de la investigació durant l'estudi.
Pas 5. Mantingueu-vos vigilants
Els estudis de casos poden semblar menys "basats en dades" que els experiments mèdics o científics, però la vostra atenció a una metodologia rigorosa i vàlida és vital. Si us centreu a estudiar els participants en les posicions més vulnerables, preneu-vos el temps per observar també els participants més "típics". Quan reviseu notes, qüestioneu el vostre propi camí lògic i descarteu conclusions que no vagin acompanyades d’observacions detallades. Cal verificar acuradament les fonts que citeu per comprovar-ne la fiabilitat.
Pas 6. Recopileu totes les dades i després analitzeu-les
Pas 7. Escriviu l’informe final de l’estudi de casos
Basat en les preguntes de recerca que dissenyeu i el tipus d’estudi de cas que realitzeu, l’informe pot ser un informe descriptiu, un argument analític basat en un cas concret o una guia suggerida per a investigacions o projectes posteriors. Incloeu les observacions i entrevistes més rellevants en els propis estudis de casos i considereu adjuntar dades addicionals (com ara entrevistes completes) perquè els lectors hi facin referència.
Si escriviu un estudi de cas per a un públic no acadèmic, penseu en utilitzar una forma narrativa, que descrigui cronològicament els esdeveniments ocorreguts durant l'estudi del cas. Reduir l’ús de l’argot
Mètode 3 de 3: Redacció d’un cas pràctic de màrqueting
Pas 1. Demaneu permís al client
Els estudis de cas en màrqueting il·lustren "casos d'èxit" entre empreses i clients. L’ideal seria que el client hagi interactuat recentment amb la vostra empresa i desitgi contribuir enviant un missatge positiu. Trieu clients que siguin propers al vostre públic, si és possible.
Per obtenir els màxims resultats, sol·liciteu la total implicació del client. Fins i tot si el client només vol revisar el material de recerca que li heu enviat, assegureu-vos que la persona que participa en l’estudi de cas tingui una posició important a l’organització i que tingui molt coneixement de la relació entre l’empresa i el client
Pas 2. Expliqueu la història
Un estudi de cas de màrqueting estàndard comença descrivint el problema i els antecedents del client. A continuació, la història es converteix ràpidament en la descripció de com la vostra empresa va abordar estratègicament aquests problemes i va aconseguir resoldre'ls al màxim. Finalitzeu il·lustrant com podeu aplicar una solució similar a tota la indústria. L'estudi de cas sencer s'hauria de dividir en aproximadament tres a cinc parts.
- La col·laboració amb els clients és molt útil aquí, així que assegureu-vos d’incloure els problemes amb un impacte més fort i impactant.
- Si el vostre públic no reconeix immediatament el problema d'un client, comenceu amb una introducció més general que descrigui el tipus de problema del vostre sector.
Pas 3. Mantingueu la revisió llegible i robusta
Utilitzeu text i capçaleres en negreta per dividir l'estudi de casos en seccions fàcils de llegir. Comenceu cada secció amb frases imperatives curtes i verbs forts.
Pas 4. Incloeu xifres reals
Utilitzeu exemples de números que mostrin l’eficàcia de les vostres solucions. Expliqueu-ho el més clarament possible, utilitzant números reals en lloc d’utilitzar (o completar) percentatges. Per exemple, el departament de recursos humans podria mostrar impressionants nombres de retenció després d'un canvi de procés, mentre que l'equip de màrqueting podria mostrar un augment de les vendes anteriors del negoci de serveis de la companyia.
Els gràfics i els gràfics poden ser excel·lents ajuts visuals, però feu diagrames i gràfics en lletres grans perquè els significats positius es puguin transmetre clarament a les persones que no estan acostumades a llegir dades brutes
Pas 5. Demaneu un pressupost o escriviu el vostre
Per descomptat, voleu citar comentaris positius dels clients. Tot i això, sovint la persona que escriu les cotitzacions no té antecedents en màrqueting. Pregunteu al client si podeu escriure declaracions per a ells, tot i que, per descomptat, el client donarà el seu consentiment abans que es publiquin els resultats de l'estudi de cas.
Normalment, aquestes cometes són curtes, només tenen una frase o dues, que descriuen el vostre "servei" de manera positiva
Pas 6. Afegiu la imatge
Incloeu fotos o altres imatges perquè el vostre cas sigui més interessant. Una tàctica que funcionarà és demanar fotos al client. Les fotos digitals aficionades que mostren un somrient equip de clients poden afegir un toc d’autenticitat.
Pas 7. Compartiu els resultats de l'estudi de casos amb tanta gent com sigui possible
Feu que els resultats d’estudis de casos en el camp del màrqueting siguin accessibles a qualsevol lloc. Proveu d’utilitzar Amazon Web Services, Business Hub de Microsoft o Drupal. Envieu una còpia dels resultats de l'estudi de cas als clients amb els quals treballeu, adjuntant una carta d'agraïment per la seva participació.
Suggeriments
- Tingueu en compte que els estudis de cas no pretenen respondre definitivament a preguntes de recerca. L’objectiu de l’estudi de cas és desenvolupar una o més hipòtesis sobre la resposta.
- Altres camps utilitzen el terme "estudi de cas" per significar un procés curt i menys intens. Més clarament, en els camps del dret i la programació, el terme estudi de cas es defineix com una situació real o hipotètica (un cas legal o un problema de programació), que s’acompanya d’una discussió oral o escrita que condueix a una conclusió o una possible solució.
