Aquest wikiHow us ensenya a crear una factura amb la versió de Windows o Mac de Microsoft Excel. Podeu crear factures manualment o utilitzar les plantilles de facturació disponibles.
Pas
Mètode 1 de 3: Ús de plantilles al Windows
Pas 1. Feu doble clic a la icona verda amb una "X" blanca per obrir la pantalla inicial de Microsoft Excel
Pas 2. Cerqueu plantilles de factures introduint la paraula clau factura a la barra de cerca de la part superior de la pàgina
Després, premeu Retorn.
Per cercar plantilles, l’ordinador ha d’estar connectat a Internet
Pas 3. Seleccioneu la plantilla que vulgueu utilitzar
La plantilla s’obrirà en una finestra nova.
Pas 4. Feu clic al botó Crea a la dreta de la previsualització de la plantilla per obrir la plantilla a Microsoft Excel
Pas 5. Editeu la plantilla segons sigui necessari
Per exemple, substituïu el text "Empresa" a la part superior de la plantilla pel nom de la vostra empresa.
Per editar text en una plantilla, feu doble clic al text que vulgueu editar i, a continuació, suprimiu o sobreescriviu el text
Pas 6. Empleneu la factura
Introduïu la informació sol·licitada per la plantilla per assegurar-vos que la plantilla mostri l'import de facturació correcte.
- Per exemple, algunes plantilles de facturació requereixen que introduïu una tarifa per hora o una tarifa plana.
- La majoria de les plantilles de facturació tenen fórmules per calcular la tarifa horària i el nombre d’hores treballades. Els resultats d'aquests càlculs apareixeran a la columna "Total final".
Pas 7. Deseu la factura fent clic a Fitxer a l'extrem dret de la pàgina
Després, feu clic a Guardar com i seleccioneu una ubicació per desar el fitxer. Introduïu un nom de fitxer i feu clic a Desa. Ara, el fitxer de facturació està desat i llest per enviar-se.
Mètode 2 de 3: utilitzar plantilles al Mac
Pas 1. Feu doble clic a la icona verda amb una "X" blanca per obrir la pantalla inicial de Microsoft Excel
Pas 2. Feu clic al menú Fitxer a l'extrem superior esquerre de la pàgina per obrir el menú
Pas 3. Al menú que apareix, feu clic a Nou de plantilla
Apareixerà una finestra nova amb opcions de plantilla.
Pas 4. Cerqueu plantilles de factures introduint la paraula clau factura a la barra de cerca de la part superior de la pàgina
Després, premeu Retorn.
Per cercar plantilles, l’ordinador ha d’estar connectat a Internet
Pas 5. Seleccioneu la plantilla que vulgueu utilitzar
La plantilla s'obrirà en una finestra nova.
Pas 6. Feu clic al botó Crea a la dreta de la previsualització de la plantilla per obrir la plantilla a Microsoft Excel
Pas 7. Editeu la plantilla segons sigui necessari
Per exemple, substituïu el text "Empresa" a la part superior de la plantilla pel nom de la vostra empresa.
Per editar text en una plantilla, feu doble clic al text que vulgueu editar i, a continuació, suprimiu o sobreescriviu el text
Pas 8. Empleneu la factura
Introduïu la informació sol·licitada per la plantilla per assegurar-vos que la plantilla mostri l'import de facturació correcte.
- Per exemple, algunes plantilles de facturació requereixen que introduïu una tarifa per hora o una tarifa plana.
- La majoria de les plantilles de facturació tenen fórmules per calcular la tarifa horària i el nombre d’hores treballades. Els resultats d'aquests càlculs apareixeran a la columna "Total final".
Pas 9. Deseu la factura fent clic al menú Fitxer
Després, feu clic a Guardar com i seleccioneu una ubicació per desar el fitxer. Introduïu un nom de fitxer i feu clic a Desa. Ara, el fitxer de facturació està desat i llest per ser enviat.
Mètode 3 de 3: facturació manual
Pas 1. Feu doble clic a la icona verda amb una "X" blanca per obrir la pantalla inicial de Microsoft Excel
Pas 2. Feu clic a l'opció Llibre de treball en blanc a l'extrem superior esquerre de la pàgina inicial d'Excel per crear un document nou
Si feu servir un Mac, ometeu aquest pas si Excel mostra immediatament un document nou
Pas 3. Feu el cap de factura
La capçalera de facturació ha de contenir la informació següent:
- Nom de la companyia - El nom de l'empresa que va emetre la factura.
- Informació - Descripció general (per exemple, "Factura") o tipus de factura. Per exemple, si voleu oferir un servei concret, en lloc de cobrar per l'obra, escriviu "Oferta de preus".
- Data - La data de redacció de la factura.
- Número - Número de facturació. Podeu utilitzar un sistema de numeració global per a tots els clients o una numeració personalitzada per a cada client. Si utilitzeu un número específic per a cada client, podeu incloure una part o la totalitat del nom del client al número de facturació, per exemple "JupeFriedChicken-01".
Pas 4. Introduïu l'adreça del remitent i del destinatari a la part superior de la factura
Poseu la informació de la vostra empresa per sobre de la informació del client.
- Incloeu el vostre nom, nom de l’empresa, número de telèfon i adreça electrònica de l’empresa a la factura.
- Incloeu també el nom de l'empresa del client, el nom del destinatari de la facturació i l'adreça del client. Si cal, també podeu incloure el número de telèfon i l'adreça de correu electrònic del client.
Pas 5. Introduïu la informació de facturació
Podeu crear una columna que contingui una breu descripció del servei o producte, una columna quantitat / servei / quantitat, una columna tarifa / preu i una columna preu total per a un servei / producte.
Pas 6. Mostra la factura total a la columna Preu / tarifa
Podeu calcular la factura total amb la funció SUM incorporada d'Excel.
- Per exemple, si poseu 200 $ a la cel·la B3 i 300.000 IDR a la columna B4, introduïu la fórmula = SUMA (B3, B4) a la cel·la B5 per mostrar 500 $ a la cel·la B5.
- Si cobreu una tarifa de servei per hora (per exemple, 100.000 IDR) a la cel·la B3 i el nombre d’hores treballades a la cel·la B4, introduïu la fórmula = SUMA (B3 * B4) a la cel·la B5.
Pas 7. Incloeu la data de venciment a la part superior o inferior de la informació de pagament
En general, podeu fer una factura pendent quan s’enviï la factura, 14 dies després d’enviar-la, 30 dies després d’enviar-la o 60 dies després d’enviar-la.
També podeu incloure una nota a la part inferior de la factura. En aquesta nota, podeu incloure mètodes de pagament, informació general o agrair als clients
Pas 8. Deseu la factura
Si cal, utilitzeu un nom diferent de la resta de factures per al client. Per desar una factura:
- Windows - Feu clic Dossier a l'extrem dret de la pàgina. Després, feu clic a Guardar com i seleccioneu una ubicació per desar el fitxer. Introduïu un nom de fitxer i feu clic a Desa.
- Mac - Feu clic al menú Dossier. Després, feu clic a Guardar com i seleccioneu una ubicació per desar el fitxer. Introduïu un nom de fitxer i feu clic a Desa.
